Préparation de la retraite
Une nouvelle frontière
pour le conseil bancaire
Créé le
14.11.2023-
Mis à jour le
21.11.2023Le banquier est un partenaire privilégié pour guider
les clients à travers les méandres de la planification de la fin de carrière,
une façon d’instaurer des liens de confiance, au-delà
des transactions.
En France, la retraite occupe une place prépondérante, souvent synonyme de sécurité et de bien-être après des décennies de labeur. Pourtant, sa préparation reste une énigme pour bon nombre de nos concitoyens, éclipsée par l’opacité d’une législation complexe et l’idée faussement rassurante que l’avenir est déjà tout tracé par les mécanismes en place. Les banquiers, traditionnellement confidents financiers, sont en position idéale pour démystifier cette préparation. En s’appropriant ce rôle, ils peuvent non seulement éclairer mais aussi optimiser le parcours de retraite de leurs clients.
L’âge de ...
À retrouver dans la revue
